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Usar o Pipeline

O Pipeline (ou Kanban) é a ferramenta de CRM do Adonix Omnichannel. Ele permite que você acompanhe seus negócios e vendas de forma visual, movendo cards entre estágios conforme o progresso de cada negociação.

O que é um Pipeline?​

Imagine um quadro com colunas. Cada coluna representa uma etapa do seu processo de vendas, e cada card representa um negócio (oportunidade de venda). Conforme o negócio avança, você move o card para a próxima coluna.

Exemplo de estágios:

  1. Primeiro Contato — cliente demonstrou interesse
  2. Qualificação — entender as necessidades do cliente
  3. Proposta — envio da proposta comercial
  4. Negociação — discussão de valores e condições
  5. Fechado/Ganho — venda concluída com sucesso
  6. Fechado/Perdido — negócio não concretizado

Pipeline kanban

Acessar o Pipeline​

  1. Clique no ícone de CRM (funil) na barra lateral.
  2. Você verá o quadro kanban com todos os seus negócios organizados em colunas.

:::info Informação Cada workspace pode ter múltiplos pipelines para diferentes processos. Por exemplo, um pipeline para "Vendas" e outro para "Pós-venda". :::

Entendendo os cards​

Cada card no pipeline mostra informações resumidas:

  • Nome do negócio (ex.: "Proposta Site Empresa X")
  • Nome do contato associado
  • Valor estimado do negócio
  • Data de vencimento (se houver)
  • Agente responsável
  • Etiquetas associadas

Card do pipeline

Você pode ver as informações de cada estágio:

  1. Cada coluna mostra o número de cards e o valor total dos negócios naquele estágio.
  2. Role horizontalmente para ver todos os estágios (se houver muitos).
  3. Role verticalmente dentro de cada coluna para ver todos os cards.

:::tip Dica Preste atenção nos cards com data de vencimento próxima ou vencida — eles podem ter um destaque visual (cor diferente) para chamar sua atenção. :::

Filtrar o Pipeline​

Para encontrar negócios específicos:

  1. Use a barra de busca no topo do pipeline.
  2. Ou clique em Filtros para filtrar por:
    • Agente responsável
    • Valor (mínimo/máximo)
    • Etiqueta
    • Período de criação

Visões do Pipeline​

O Adonix pode oferecer diferentes formas de visualizar seus negócios:

  • Kanban — visão de quadro com colunas (padrão)
  • Lista — visão em tabela com todas as informações

Visões do pipeline

:::tip Dica A visão kanban é melhor para ter uma noção rápida do progresso. A visão em lista é melhor para analisar detalhes e exportar dados. :::