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Usar o Pipeline

O Pipeline (ou Kanban) é a ferramenta de CRM do Adonix Omnichannel. Ele permite que você acompanhe seus negócios e vendas de forma visual, movendo cards entre estágios conforme o progresso de cada negociação.

O que é um Pipeline?​

Imagine um quadro com colunas. Cada coluna representa uma etapa do seu processo de vendas, e cada card representa um negócio (oportunidade de venda). Conforme o negócio avança, você move o card para a próxima coluna.

Exemplo de estágios:

  1. Primeiro Contato — cliente demonstrou interesse
  2. Qualificação — entender as necessidades do cliente
  3. Proposta — envio da proposta comercial
  4. Negociação — discussão de valores e condições
  5. Fechado/Ganho — venda concluída com sucesso
  6. Fechado/Perdido — negócio não concretizado

Pipeline kanban

Acessar o Pipeline​

  1. Clique no ícone de CRM (funil) na barra lateral.
  2. Você verá o quadro kanban com todos os seus negócios organizados em colunas.

Informação Cada workspace pode ter múltiplos pipelines para diferentes processos. Por exemplo, um pipeline para "Vendas" e outro para "Pós-venda".

Entendendo os cards​

Cada card no pipeline mostra informações resumidas:

  • Nome do negócio (ex.: "Proposta Site Empresa X")
  • Nome do contato associado
  • Valor estimado do negócio
  • Data de vencimento (se houver)
  • Agente responsável
  • Etiquetas associadas

Card do pipeline

Você pode ver as informações de cada estágio:

  1. Cada coluna mostra o número de cards e o valor total dos negócios naquele estágio.
  2. Role horizontalmente para ver todos os estágios (se houver muitos).
  3. Role verticalmente dentro de cada coluna para ver todos os cards.

Dica Preste atenção nos cards com data de vencimento próxima ou vencida — eles podem ter um destaque visual (cor diferente) para chamar sua atenção.

Filtrar o Pipeline​

Para encontrar negócios específicos:

  1. Use a barra de busca no topo do pipeline.
  2. Ou clique em Filtros para filtrar por:
    • Agente responsável
    • Valor (mínimo/máximo)
    • Etiqueta
    • Período de criação

Visões do Pipeline​

O Adonix pode oferecer diferentes formas de visualizar seus negócios:

  • Kanban — visão de quadro com colunas (padrão)
  • Lista — visão em tabela com todas as informações

Visões do pipeline

Dica A visão kanban é melhor para ter uma noção rápida do progresso. A visão em lista é melhor para analisar detalhes e exportar dados.