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Criar e Mover Cards

Os cards são a essência do pipeline. Cada card representa uma oportunidade de negócio. Neste guia, você vai aprender a criar novos cards, movê-los entre estágios e editar suas informações.

Criar um novo card​

  1. No pipeline, clique no botão + Novo Card (pode estar no topo da página ou dentro de um estágio).
  2. Preencha as informações do negócio:
    • Nome do negócio (ex.: "Venda Software para Empresa ABC")
    • Contato — selecione ou busque o contato associado
    • Valor — valor estimado do negócio (R$)
    • Estágio inicial — em qual coluna o card vai começar
    • Agente responsável — quem vai cuidar desse negócio
    • Data de vencimento — prazo para conclusão (opcional)
  3. Clique em Salvar.

Criar card

:::tip Dica Você também pode criar um card diretamente a partir de uma conversa no Atendimento. Basta abrir os detalhes da conversa e clicar em "Criar Negócio". :::

Mover cards entre estágios​

A forma mais intuitiva de atualizar o progresso de um negócio é arrastando o card:

  1. Clique e segure o card que deseja mover.
  2. Arraste-o para a coluna (estágio) desejada.
  3. Solte o card na nova coluna.
  4. O estágio será atualizado automaticamente.

Arrastar card

:::info Informação Você também pode mover o card abrindo seus detalhes e alterando o campo Estágio manualmente. Isso é útil em telas menores ou quando você quer pular vários estágios de uma vez. :::

Editar um card​

Para atualizar as informações de um negócio:

  1. Clique no card que deseja editar.
  2. O painel de detalhes será aberto.
  3. Edite os campos necessários:
    • Nome, valor, agente, data de vencimento, etc.
  4. Clique em Salvar.

Editar card

Adicionar atividades ao card​

Dentro de um card, você pode registrar atividades relacionadas ao negócio:

  1. Abra o card desejado.
  2. Localize a seção Atividades ou Histórico.
  3. Clique em Adicionar Atividade.
  4. Escolha o tipo:
    • Nota — anotação sobre o negócio
    • Tarefa — algo que precisa ser feito
    • Reunião — agendamento de reunião
    • Ligação — registro de uma ligação feita
  5. Preencha os detalhes e salve.

Atividades do card

:::tip Dica Mantenha o histórico de atividades atualizado. Isso ajuda toda a equipe a saber exatamente o que já foi feito e qual o próximo passo. :::

Marcar como ganho ou perdido​

Quando um negócio é concluído:

  1. Abra o card.
  2. Clique em Marcar como Ganho (se a venda foi concretizada) ou Marcar como Perdido (se não rolou).
  3. Opcionalmente, adicione uma nota sobre o motivo.
  4. O card será movido para o estágio correspondente.

Ganho ou perdido

:::warning Atenção Cards marcados como ganhos ou perdidos saem do fluxo ativo do pipeline. Se você marcar por engano, é possível reabrir o card e movê-lo de volta para um estágio ativo. :::

Excluir um card​

  1. Abra o card que deseja excluir.
  2. Clique no ícone de opções (três pontos).
  3. Selecione Excluir.
  4. Confirme a exclusão.

:::warning Atenção A exclusão é permanente. Se você apenas quer tirar o card do pipeline ativo, considere marcá-lo como Perdido em vez de excluir. :::