Acompanhar negócios

Criar cartão é fácil. O valor do CRM aparece quando você usa o quadro para decidir — o que cobrar hoje, o que está travado, quanto tem para fechar no mês.

Os números que o quadro já dá

• Contador por etapa — quantos negócios em cada fase.
• Total em dinheiro por etapa — a soma dos valores daquela coluna.
• Em cada cartão: temperatura, data de criação e previsão de fechamento.

Duas leituras rápidas:

• Muitos cartões empilhados numa etapa é gargalo. Se é em "Proposta enviada", o problema é a cobrança do retorno, não a geração de leads.
• Cartão criado há semanas e ainda na primeira etapa ou já morreu, ou foi esquecido. Os dois casos pedem ação.

Não existe contador de "tempo parado" no cartão. O que você tem para julgar idade é a data de criação — e, para o prazo, a previsão de fechamento. Por isso vale preencher a previsão: sem ela, não há como o quadro avisar que algo atrasou.

Filtrar para responder perguntas

Clique em Filtros, acima das colunas.

Os filtros são quatro: Temperatura, Prioridade, Criado em e Previsão de fechamento. Dá para combinar (por exemplo, "Quente ou Morno" e "Crítico ou Alto").

Pergunta	Filtro
O que eu tenho para fechar este mês?	Previsão de fechamento no mês corrente
Onde devo gastar minha energia hoje?	Temperatura: Quentíssimo + Quente
O que entrou esta semana?	Criado em: últimos 7 dias
O que não pode esperar?	Prioridade: Crítico ou Alto

Não há filtro por responsável. Para ver o funil de uma pessoa específica, o caminho é o Analytics.

Resultado esperado: os totais por etapa passam a valer só para o recorte filtrado — é assim que o quadro vira relatório.

Rotina que funciona

Toda manhã: filtre por Temperatura: Quentíssimo e Quente e olhe a data de criação. O lead quente mais antigo é o primeiro a cobrar.

Toda semana: olhe a etapa de negociação inteira. É onde o dinheiro está mais perto e onde o esquecimento custa mais caro.

Todo mês: compare quantos entraram com quantos fecharam. A proporção diz se o problema é volume ou conversão.

Ligar o negócio à conversa

Cada cartão pode ter uma conversa vinculada. Antes de cobrar retorno, abra a conversa e leia o que foi combinado — evita o "conforme falamos" que não corresponde ao que foi falado.

Do outro lado, quem está atendendo vê o cartão pelo painel da conversa. Venda e atendimento olhando a mesma coisa.

Quando o negócio não vinga

Mova para uma etapa de perdido, em vez de apagar. Você mantém:

• quanto se perdeu e em que fase;
• o motivo, se estiver nas notas;
• o contato, para uma nova tentativa mais adiante.

Cartão apagado não vira aprendizado.

Agendar o retorno

Duas coisas diferentes, e vale escolher a certa:

• Mandar uma mensagem ao cliente numa data — use Agendamentos, dentro do cartão. Você escreve o texto agora e ele sai sozinho na hora marcada. Isso não entra no seu calendário.
• Lembrar você mesmo de fazer algo — preencha a previsão de fechamento do negócio, ou crie uma nota no Calendário. São essas datas que aparecem lá.

Dúvidas comuns

O total da etapa mudou sozinho. Alguém moveu um cartão, ou um filtro está ligado. Os totais sempre refletem o que está visível.

Vejo menos cartões que meu colega. Cada pipeline tem membros próprios. Se falta acesso, um administrador resolve em Gerenciar membros.

Quero exportar isso para uma planilha. O quadro não exporta. Para números consolidados, use Analytics.

O cartão sumiu do quadro. Foi movido para outro pipeline, ou apagado. Confira o seletor de pipeline no topo antes de concluir que sumiu.

Próximo passo

Fale com muita gente de uma vez: Criar uma campanha.