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Acompanhar Negócios

Além de mover cards no pipeline, o Adonix oferece ferramentas para você acompanhar o progresso das suas vendas, monitorar prazos e garantir que nenhuma oportunidade passe despercebida.

Visão geral dos negócios​

No topo do pipeline, você encontra um resumo com métricas importantes:

  • Total de negócios ativos
  • Valor total no pipeline
  • Negócios por estágio (quantos em cada coluna)
  • Taxa de conversão (quantos foram ganhos vs total)

Resumo do pipeline

:::info Informação Essas métricas são atualizadas em tempo real conforme você move os cards e registra novos negócios. :::

Prazos e vencimentos​

Os cards podem ter uma data de vencimento que indica até quando o negócio deve ser concluído ou quando a próxima ação é esperada.

Identificar cards vencidos​

  • Cards com data vencida aparecem com destaque visual (geralmente vermelho ou com ícone de alerta).
  • Na lista ou no kanban, é fácil identificar quais negócios precisam de atenção urgente.

Atualizar o prazo​

  1. Abra o card.
  2. Altere a data de vencimento.
  3. Salve.

Cards vencidos

:::tip Dica Crie o hábito de verificar seus cards diariamente. Comece pelo que está vencido, depois pelo que vence hoje e amanhã. :::

Integração com o Calendário​

Os prazos dos cards do CRM podem aparecer no Calendário do Adonix:

  1. Acesse o Calendário na barra lateral.
  2. Você verá os cards com data de vencimento marcados no calendário.
  3. Clique em um evento para abrir o card diretamente.

Calendário com CRM

Fechar negócios​

Quando uma negociação chega ao fim, você deve registrar o resultado:

Negócio ganho​

  1. Abra o card.
  2. Clique em Ganho.
  3. O card será movido para o estágio final (ex.: "Fechado/Ganho").
  4. O valor será contabilizado nas suas métricas de vendas.

Negócio perdido​

  1. Abra o card.
  2. Clique em Perdido.
  3. Selecione o motivo da perda (se disponível):
    • Preço alto
    • Escolheu concorrente
    • Desistiu da compra
    • Sem resposta
  4. O card será movido para "Fechado/Perdido".

:::info Informação Registrar o motivo da perda é importante para análise futura. Com o tempo, você identifica padrões e pode ajustar sua estratégia de vendas. :::

Histórico do negócio​

Cada card mantém um histórico completo de tudo que aconteceu:

  • Quando foi criado
  • Quais estágios passou
  • Quem foi o responsável em cada momento
  • Atividades registradas (notas, tarefas, reuniões)
  • Quando foi ganho/perdido

Histórico do negócio

Relatórios de vendas​

Para analisar o desempenho das vendas, acesse a área de Analytics:

  • Funil de conversão: quantos negócios passaram por cada estágio
  • Valor por período: quanto foi vendido por semana/mês
  • Tempo médio de fechamento: quanto tempo leva para fechar um negócio
  • Desempenho por agente: quem está vendendo mais

:::tip Dica Use os relatórios para identificar gargalos no seu processo de vendas. Se muitos negócios ficam parados em um estágio específico, pode ser hora de revisar essa etapa do processo. :::