Agendamentos e Tarefas

O Calendário do Adonix Omnichannel centraliza todos os seus compromissos, tarefas e prazos em um único lugar. Você pode visualizar agendamentos do CRM, tarefas programadas e datas importantes de negociações — tudo integrado com o restante do sistema.

Acessando o calendário

1. Clique no ícone de Calendário na barra lateral do Adonix.
2. O calendário será exibido com a visão do mês atual por padrão.

Visões do calendário

O calendário oferece diferentes formas de visualizar seus compromissos:

Visão	Descrição	Melhor para
Mês	Visão completa do mês com todos os dias	Ter uma visão geral do mês
Semana	Exibe os 7 dias da semana com horários	Planejar a semana de trabalho
Dia	Mostra um único dia com horários detalhados	Ver todos os compromissos do dia

Para alternar entre as visões:

1. No canto superior do calendário, clique nos botões Mês, Semana ou Dia.
2. Use as setas para navegar entre períodos (mês anterior, próximo mês, etc.).
3. Clique em Hoje para voltar rapidamente ao dia atual.

Prazos do CRM no calendário

Uma das funcionalidades mais úteis do calendário é a integração com o CRM. Quando você define uma data de vencimento (due date) em um card de negociação, esse prazo aparece automaticamente no calendário.

Como funciona

1. No CRM, abra um card (deal/negociação).
2. Defina a data de vencimento do card.
3. A data aparecerá automaticamente no calendário com o nome do card.
4. Ao clicar no evento do calendário, você é levado diretamente ao card no CRM.

:::tip Dica Use datas de vencimento no CRM para não perder prazos de follow-up. Por exemplo, se você enviou uma proposta e combinou de retornar em 3 dias, coloque a data no card. O calendário vai te lembrar. :::

Cores e indicações

Os eventos do CRM no calendário podem ter cores diferentes dependendo do status:

• Normal: prazo dentro do período esperado
• Próximo do vencimento: o prazo está chegando (destaque visual)
• Vencido: o prazo já passou e o card ainda não foi movido ou concluído

:::warning Atenção Prazos vencidos indicam que uma ação está pendente. Verifique esses cards no CRM e atualize o status ou a data de vencimento. :::

Criando tarefas e agendamentos

Além dos prazos automáticos do CRM, você pode criar tarefas e agendamentos manualmente no calendário.

Criar uma tarefa

1. Clique no dia desejado no calendário (ou clique em Nova Tarefa).
2. Preencha os campos:
   • Título: descrição curta da tarefa (ex.: "Ligar para cliente X", "Enviar proposta Y")
   • Data e hora: quando a tarefa deve ser realizada
   • Descrição (opcional): detalhes adicionais sobre a tarefa
3. Se desejar, associe a tarefa a um contato ou negociação do CRM.
4. Clique em Salvar.

:::info Informação Tarefas associadas a contatos ou negociações ficam visíveis tanto no calendário quanto no histórico do contato/card do CRM. Isso centraliza todas as informações em um único lugar. :::

Criar um agendamento com horário

Para compromissos com horário definido (reuniões, ligações agendadas):

1. Na visão de Semana ou Dia, clique e arraste no horário desejado.
2. Preencha o título e detalhes do agendamento.
3. Defina o horário de início e término.
4. Salve o agendamento.

Editando e excluindo eventos

Editar um evento

1. Clique no evento no calendário.
2. No painel de detalhes que aparece, clique em Editar.
3. Altere as informações necessárias (título, data, hora, descrição).
4. Clique em Salvar.

Excluir um evento

1. Clique no evento no calendário.
2. Clique em Excluir (ou ícone de lixeira).
3. Confirme a exclusão.

:::info Informação Eventos que vêm do CRM (prazos de cards) não podem ser excluídos pelo calendário. Para remover, você precisa editar o card no CRM e remover a data de vencimento. :::

Organizando seu dia

Algumas dicas para aproveitar ao máximo o calendário:

Rotina matinal

1. Abra o calendário na visão de Dia logo no início do expediente.
2. Verifique todos os compromissos e tarefas do dia.
3. Priorize os itens mais urgentes (especialmente prazos vencidos do CRM).

Planejamento semanal

1. No início da semana, mude para a visão de Semana.
2. Identifique os dias mais cheios e redistribua tarefas se necessário.
3. Reserve horários para follow-ups e retornos de propostas.

:::tip Dica Crie o hábito de verificar o calendário pelo menos duas vezes por dia: no início do expediente e após o almoço. Isso evita que você esqueça compromissos importantes. :::

Filtros e personalização

Você pode filtrar os eventos exibidos no calendário:

• Por tipo: mostrar apenas tarefas, apenas prazos do CRM ou todos
• Por responsável: se você é gestor, pode ver os agendamentos de toda a equipe ou apenas os seus
• Por período: navegar para meses anteriores ou futuros

Integrações com o sistema

O calendário está integrado com diversas áreas do Adonix:

Área	Integração
CRM	Prazos de vencimento dos cards aparecem automaticamente
Contatos	Tarefas podem ser associadas a contatos específicos
Conversas	Agendamentos de retorno podem ser criados a partir de conversas

:::info Informação Quando você cria uma tarefa associada a um contato, essa tarefa aparece tanto no calendário quanto no perfil do contato. Assim, da próxima vez que você abrir o contato, verá todos os compromissos relacionados. :::